Цена никеля на сегодня — график, анализ, прогноз

Nickel

Никель был открыт в XVIII веке, но только к концу следующего столетия его стали производить в промышленных масштабах, выплавив в 1887 году целых 600 тонн (в Саксонии). Цена никеля росла вместе с ростом интереса человечества к этому элементу, когда были исследованы его химические свойства, благодаря которым этот металл, используемый в качестве добавки к выплавляемому железу, делал новые марки сталей, отличающиеся высокой коррозийной стойкостью. Кроме того, в совокупности с другими добавками менялись физические свойства стали, например, повышалась прочность.

nickel

Nickel не самый распространенный металл на планете, который в естественных условиях находится в природе в твердом и концентрированном состоянии, позволяющем выплавлять его из руды. Из-за этого он недешев. На суше находится менее половины всех запасов, а доля рентабельно извлекаемых объемов еще в 2 раза меньше. Так что стоимость никеля довольно адекватно отражает его относительную редкость в природе и востребованность в промышленности.

В настоящее время цена никеля демонстрирует высокую амплитуду изменений (от почти что $4600 за тонну в 1998 году до $37200 в году 2007), однако, эти колебания весьма плавны и растягиваются на десятилетия. Рыночную силу этого актива, его характеристики, а также инвестиционный потенциал предлагается рассмотреть на страницах данной статьи.

Анализ рынка никеля

Потребление никеля в странах всегда характеризовала их технологическую развитость. Интенсивность использования этого элемента для выплавки других металлов опосредованно свидетельствует о востребованности этих сталей и сплавов более высокотехнологичными отраслями. Поэтому, если в экономике кризис, то он находил свое отражение сначала на объемах потребления никеля, а чуть позже на падение спроса реагировало и производство.

Ni

Спрос и предложение

В таблице ниже приведены объемы общемирового производства и потребления за последние годы:

Баланс мирового рынка никеля в 2006-2015 годах, млн. т.
(данные International Nickel Study Group)
Годы Производство Потребление Баланс
2006 1.35 1.40 -0.06
2007 1.42 1.32 0.09
2008 1.37 1.29 0.08
2009 1.32 1.23 0.08
2010 1.44 1.47 -0.02
2011 1.60 1.61 0.00
2012 1.76 1.67 0.09
2013 1.96 1.78 0.18
2014 1.99 1.87 0.13
2015 1.98 1.89 0.09

Отрицательные значения подразумевают дефицит, удовлетворяемый за счет складских запасов.

Как видно из таблицы, предложение в последнее время превышает спрос, однако величина этого превышения год от года сокращается.

Важно! Крупнейший потребителем никеля на планете является Китай. Поэтому именно темпы роста именно его экономики представляют собой сильный сигнал о будущей динамике цены никеля.

Открытых запасов на суше (извлекаемых рентабельно) на настоящий момент разведано примерно на 100 лет (при текущем уровне потребления). Для промышленности это весьма немного, поэтому вполне обоснованно можно говорить о недоинвестированности отрасли (как относительно разведки, так и по отношению к существующим выплавляющим мощностям). И если востребованность этого металла резко возрастет, то рынок подбросит цену никеля вверх снова.

Nickel

Первичное потребление никеля распределяется преимущественно на 3 сферы, имеющие отношение к его выплавке и дальнейшей обработке:

  • производство нержавеющих сталей (2/3 всего получаемого никеля);
  • изготовление никелевых сплавов;
  • гальванотехника (никелирование).

diagram

Далее готовая продукция распределяется между основными конечными потребителями никеля. Это следующие сферы производства:

  • производство машин и оборудования, в том числе детали и механизмы;
  • транспортное машиностроение;
  • товары из металла
  • электрическое машиностроение;
  • строительная индустрия;
  • производство химикатов.

nickel

С позиций производства рынок никеля — это олигополия, где количество крупнейших производителей исчисляется пальцами одной руки. К слову, производители здесь не могут быть «средней руки» или вообще мелкими, ибо себестоимость добычи и выплавки очень сильно зависит от масштабов производства. Вот она, «большая никелевая пятерка»:

  • Vale Inco Ltd. (Бразилия-Канада);
  • ГМК «Норильский Никель» (Россия);
  • Jinchuan Group Co. Ltd. (Китай);
  • Glencore International AG (регистрация – Швейцария);
  • BHP Billiton (Австралия).

Растущие год от года показатели производства демонстрируют только Китай и Канадско-Бразильский альянс.

Наравне с добычей «из недр» высокую значимость в качестве источника сырья имеет переработка никельсодержащих отходов, которые дают более 10% вторичного никеля.

Видео «Применение никеля в современной технике»

Хотя этот обучающий кинофильм снят на киностудии «Леннаучфильм» в далеком 1989 году, но представление о важности и широте использования никеля в промышленности он дает достаточно полное.

Прогноз цены

Как ни востребован рассматриваемый металл в мире, но на всей планете существует только одна финансовая площадка для определения его актуальной цены. Только курс никеля на Лондонской бирже (ЛМЕ) является объективной стоимостной оценкой, указываемой во всех контрактах на поставку. Именно в Лондоне многочисленные факторы формируют результирующий ценовой тренд.

Nickel

Исходя из текущей аналитики, прогноз цен на рассматриваемый металл подвержен нескольким наиболее значимым воздействиям:

Факторы предложения

  • Расширение ресурсной базы. Никаких прорывных открытий новых месторождений не совершается. Однако, с учетом роста потребления, существующая динамика прироста запасов, тем не менее, позволяет все время оценивать их уровень приблизительно на сотню лет эксплуатации при текущих объемах расхода.
  • Увеличение производственных мощностей. Единственными участниками рынка, которые наращивают объемы производства, являются китайская компания «Jinchuan Group Co. Ltd.» и бразильско-канадский абсолютный мировой лидер «Vale Inco Ltd.».

В целом, можно говорить об отсутствии экстенсивного развития в отрасли. Однако присутствует интенсификация производства, выражающаяся в появлении технологий более широкой переработки лома никельсодержащих металлов.

Факторы спроса

  • Поскольку конечные изделия, где используется никель – это товары глубокой переработки с высокой долей добавленной стоимости, то интенсивность потребления таких товаров целиком и полностью зависит от наличия ликвидности в карманах покупателей. А платежеспособность последних тесно связана с кризисными явлениями в экономике, а в общем виде – с темпами экономического роста. Кризис в экономике сокращает платежеспособность всей цепочки потребителей, поэтому рынок никеля от рецессионных тенденций страдает в первую очередь.
  • В последнее время огромное влияние на рынок сырья (что энергоносителей, что металлов) оказывают данные из Китая, так как это государство представляет собой крупнейшую хозяйственную систему мира. И темпы развития этой экономики снова начинают возрастать.

Получается, что в лучшем случае, при неизменной ресурсной базе, а также не в должной степени растущем объеме производства, имеем увеличивающийся год от года более высокими темпами спрос (см. Таблицу). Отсюда вывод: существуют фундаментальные предпосылки, чтобы цена 1 кг никеля устремилась к максимумам 2007 года.

Краткосрочный прогноз

Ниже приведены рекомендации на 4-х коротких таймфреймах от 5 минут до одного дня, полученные с помощью индикаторов технического анализа.


Осторожно! Эти рекомендации получены «автоматически» и являются не более, чем подсказкой. Отвечать за принимаемые решение будете только Вы сами!

Nickel nugget

График курса

Динамику цен на никель рекомендуется анализировать в двух масштабах:

  • исследуя график цены на long-term участке (например, начиная с 2000 г., обосновывая дальнейшее долгосрочное движение цены на LME);
  • отслеживая котировки онлайн (выбирая момент для открытия позиции на рынке, когда общая стратегия уже составлена).



Как торговать

Наиболее распространенным инструментом торговли никелем на бирже является фьючерсный контракт. Тикер фьючерсного контракта на LME (Лондонской бирже металлов) — Ni (никель). Купить никель на бирже можно через профессионального участника рынка ценных бумаг – брокера.

Но существуют инструменты, более удобные, чем фьючерсы. Например, CFD (Contract For Difference). Данный вид контрактов предполагает пониженный уровень стоимости, а значит и большую доступность для инвесторов. CFD на никель предлагаются к торговле ограниченным числом брокеров.

Nickel

Резюме

Научно-технический прогресс делает никель все более востребованным в связи с его ценными свойствами. Появляются целые новые отрасли, ориентированные на потребление этого металла (например, аккумуляторостроение). Ценные бумаги, основанные на его стоимости – прекрасный выбор для вложений на долгосрочную перспективу. По всем фундаментальным предпосылкам стоимость никеля будет только расти. Причем, в разы.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рыночные инвестиции - Игра на бирже
Комментариев: 2
  1. Семен НГМК

    Котировки цен на никель находятся на нисходящем тренде с 2008 года. Сегодня цена на никель в четыре раза меньше максимальных значений последнего предкризисного года. Что может переломить существующую динамику цен, когда на рынке никеля восстановится оптимизм?

  2. market-investment.ru

    Никель по своим свойствам похож на драгоценные металлы, но таковым не является. Спрос на него определяется сугубо производственными потребностями. Цены на никель перестанут снижаться если рост мировой экономики будет опережать рост предложения самого металла.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector